Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Άκτωρ Παραχωρήσεις από τον Όμιλο Aktor. Απομένει μόνο η υπογραφή της συμφωνίας μετά και την έγκριση που έδωσε χθες η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την κίνηση αυτή, δημιουργείται το δεύτερο μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο έργων ΣΔΙΤ και παραχώρησης στην Ελλάδα.
Ο συνδυασμός των δύο χαρτοφυλακίων δίνει στον Aktor συμμετοχές σε 15 έργα ΣΔΙΤ και παραχώρησης, ενώ ταυτόχρονα του ανοίγει την πόρτα για περισσότερες ευκαιρίες στην εγχώρια αγορά, καθώς βρίσκονται σε φάση ωρίμανσης ή εξέλιξης περίπου 25 διαγωνισμοί για κτιριακά, συγκοινωνιακά και υδραυλικά έργα, στους οποίους συμμετέχει είτε η Άκτωρ Παραχωρήσεις είτε ο ίδιος ο Aktor.
Ειδικότερα, ο Όμιλος αποκτά μερίδια σε σημαντικές εταιρείες παραχώρησης, όπως ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (22,2%), η Γέφυρα ΑΕ (27,7%), η Ολυμπία Οδός (20,5%) και ο Μορέας, όπου το ποσοστό ανεβαίνει πλέον στο 85%. Παράλληλα ενισχύει τη θέση του σε έργα ΣΔΙΤ, όπως η «Πασιφάη Οδός» (Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης – 45%) και η «Πυλία Οδός» (Αυτοκινητόδρομος Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου – 100%), ενώ αποκτά συμμετοχή και σε νέα έργα, όπως το δίκτυο άρδευσης Ταυρωπού, όπου η Άκτωρ Παραχωρήσεις κατέχει 60%.
Η αρχική δεσμευτική συμφωνία υπεγράφη μεταξύ Aktor και Ελλάκτωρ στις 30.04.2025, με την αξία της Άκτωρ Παραχωρήσεις (enterprise value) να αποτιμάται στα 367 εκατ. ευρώ. Ο Aktor αναλαμβάνει δανειακές υποχρεώσεις 187 εκατ. ευρώ, ενώ με συνυπολογισμό των ταμειακών διαθεσίμων της προς εξαγορά εταιρίας (57 εκατ. ευρώ), το καθαρό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται στα 123 εκατ. ευρώ.
Περίπου 69,6 εκατ. ευρώ θα καλυφθούν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 200 εκατ. ευρώ που είχε πραγματοποιήσει ο Aktor στις αρχές του έτους. Η διοίκηση αποφάσισε χθες την αλλαγή χρήσης αυτών των κεφαλαίων, καθώς υπαναχώρησε από την εξαγορά του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Prodea, ενώ ήδη έχουν καταβληθεί 20 εκατ. ευρώ ως προκαταβολή. Το υπόλοιπο ποσό θα χρηματοδοτηθεί μέσω δανεισμού.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης του Aktor, οι μελλοντικές χρηματορροές της προς εξαγορά εταιρίας, συνδυαζόμενες με το υπάρχον χαρτοφυλάκιο, τα περιθώρια των έργων και τις συνέργειες που δημιουργούνται, εκτιμάται ότι θα υπερβούν το 1,2 δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου. Το γεγονός αυτό αναμένεται να προσφέρει στον Όμιλο μεγαλύτερη σταθερότητα απέναντι στις διακυμάνσεις που παρατηρούνται παραδοσιακά στην αμιγώς κατασκευαστική αγορά.
Παράλληλα, όπως επίσης σημειώνεται από τη διοίκηση, η εξαγορά θα επιταχύνει την επίτευξη του στόχου για EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) ύψους 40 εκατ. ευρώ από έργα ΣΔΙΤ και παραχώρησης.
