Η εισηγμένη Real Consulting ανακοίνωσε την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την πλήρη εξαγορά της εταιρείας Open Technology Services (OTS). Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Real Consulting θα αποκτήσει το 100% των μετοχών της OTS από το σύνολο των υφιστάμενων μετόχων της, ενισχύοντας τη θέση της στον κλάδο της πληροφορικής. Η απόκτηση θα ολοκληρωθεί αποκλειστικά μέσω της έκδοσης νέων μετοχών της Real Consulting, τις οποίες θα λάβουν ως αντάλλαγμα οι μέτοχοι της εξαγοραζόμενης εταιρείας. Η αξία της συναλλαγής και η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών καθορίστηκαν βάσει ειδικής έκθεσης αποτίμησης που συνέταξε η ελεγκτική εταιρεία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Όροι συμφωνίας και αύξηση κεφαλαίου
Βάσει των όρων που συμφωνήθηκαν, οι μέτοχοι της OTS θα λάβουν συνολικά 9.203.824 νέες μετοχές της Real Consulting. Για την υλοποίηση της συμφωνίας, θα συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία καλείται να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Το ποσό της αύξησης ανέρχεται ακριβώς σε 3.681.529,60 ευρώ και θα πραγματοποιηθεί με εισφορά σε είδος των μετοχών της OTS, καταργώντας το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων. Οι νέες κοινές ονομαστικές μετοχές θα έχουν ονομαστική αξία 0,40 ευρώ εκάστη, ενώ η τιμή διάθεσής τους ορίστηκε στα 5,10 ευρώ ανά μετοχή, όπως προκύπτει από την έκθεση αποτίμησης της 9ης Φεβρουαρίου 2026.
Η διοίκηση της Real Consulting προσβλέπει σε σημαντική οικονομική ενίσχυση από τη συγκεκριμένη κίνηση. Εφόσον η συναλλαγή ολοκληρωθεί σύμφωνα με το πλάνο, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 2025 εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 67 εκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αναμένεται να ξεπεράσουν τα 14 εκατομμύρια ευρώ, στοιχείο που αποτυπώνει τα ισχυρά λειτουργικά περιθώρια του νέου σχήματος. Για το 2026, οι προβλέψεις της διοίκησης κάνουν λόγο για περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών σε ποσοστό άνω του 25%, ως αποτέλεσμα της οργανικής ανάπτυξης και των συνεργειών που θα αναπτυχθούν μεταξύ των δύο εταιρειών.
Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η OTS θα διατηρήσει την επιχειρησιακή της αυτονομία εντός του ομίλου. Η διοίκηση διευκρινίζει ότι θα παραμείνουν ως έχουν η διοικητική ομάδα, η εμπορική ταυτότητα και οι υφιστάμενες συνεργασίες της εταιρείας. Η OTS, που ιδρύθηκε το 1993, εξειδικεύεται σε λύσεις λογισμικού για το Δημόσιο και διαθέτει γραφεία σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Τρίκαλα. Σύμφωνα με τα εταιρικά της στοιχεία, απασχολεί 240 επαγγελματίες, ενώ τα συστήματά της λειτουργούν σε περισσότερες από 700 εγκαταστάσεις, εξυπηρετώντας πάνω από 100.000 χρήστες. Η εταιρεία δίνει έμφαση στην τεχνολογική καινοτομία και την ασφάλεια, έχοντας αναπτύξει μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς τοποθετείται χρονικά έως την 31η Μαρτίου 2026, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης.
Στρατηγική είσοδος νέων επενδυτών
Ταυτόχρονα με την εξαγορά, ανακοινώθηκε μια κρίσιμη αναδιαμόρφωση στη μετοχική σύνθεση της Real Consulting. Η βασική μέτοχος, One Dealer Holdings, η οποία ελέγχεται έμμεσα από τον κ. Νικόλαο Βαρδινογιάννη, προχώρησε σε συμφωνία πώλησης μετοχών σε στρατηγικούς επενδυτές. Συγκεκριμένα, διατέθηκαν συνολικά 7.000.000 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 32,56% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Η τιμή πώλησης για το συγκεκριμένο πακέτο μετοχών συμφωνήθηκε στα 4,70 ευρώ ανά μετοχή. Η κίνηση αυτή διευρύνει ουσιαστικά τη μετοχική βάση της εισηγμένης, επιτρέποντας την είσοδο ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων και θεσμικών κεφαλαίων στην εταιρεία.
Στο νέο μετοχικό σχήμα που διαμορφώνεται συμμετέχουν επενδυτές με ηγετική θέση στην ελληνική αγορά. Ειδικότερα, το πακέτο των μετοχών απέκτησαν, μεταξύ άλλων, ο όμιλος Intracom και η Motor Oil. Επιπλέον, εισέρχονται ως μέτοχοι η Blue Oak, συμφερόντων του κ. Δημήτρη Θεοδωρίδη, καθώς και η Red Arrow Holdings, συμφερόντων του κ. Μιλτιάδη Μαρινάκη. Η Real Consulting δεσμεύεται να προβεί άμεσα στις προβλεπόμενες ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό μόλις λάβει τις επίσημες γνωστοποιήσεις για τις μεταβολές στα δικαιώματα ψήφου, τηρώντας πλήρως τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ρυθμιζόμενων πληροφοριών.
